1. Moments like this - Charlie Byrd
2. one note samba - Stan Getz & Charlie Byrd
3. Samba Triste - Stan Getz & Charlie Byrd
4. A Man and a Woman - Charlie Byrd
5. Samba De Uma Nota So - Stan Getz & Charlie Byrd
6. Desafinado - Stan Getz & Charlie Byrd
7. O Pato - Stan Getz & Charlie Byrd
8. Jordu - Charlie Byrd
9. Freddie's Tune - Charlie Byrd
10. It's a Wondeful World - The Charlie Byrd Trio
11. The Girl From Ipanema - Charlie Byrd
12. Bossa Nova Cha Cha - Luiz Bonfá
13. Samba De Orfeu - Luiz Bonfá
14. Insensatez - Antonio Carlos Jobim
15. O Morro Nao Tem Vez - Stan Getz & Luiz Bonfa
16. Chora Tua Tristeza - Laurindo Almeida
17. one Note Samba - Modern Jazz Quartet With Laurindo Almeida
18. Sarah's Samba - Laurindo Almeida
19. Winter Moon - Stan Getz And Laurindo Almeida
20. once Again - Stan Getz And Laurindo Almeida
21. Corcovado - Stan Getz and Laurindo Almeida
22. Do What You Do, Do - Stan Getz and Laurindo Almeida
23. Menina Moca (Young Lady) - Stan Getz and Laurindo Almeida
24. Manha De Carnaval (Morning of the Carnival) - Stan Getz
25.Noite Triste - Stan Getz
26.Chega De Saudade (No More Blues) - Stan Getz
27.Melancolico - Stan Getz
28.Balanco No Samba (Street Dance) - Stan Getz
29.One Note Samba - Stan Getz
30.So Danco Samba - Clare Fischer
31.Ornithardy - Clare Fischer
32.Topsy - Clare Fischer
33.morning - Clare Fischer
34.minor sights - Clare Fischer
35.Quem Diz Que Sabe (feat. Joao Donato Trio) - Joao Donato
36.Bluchanga - Joao Donato Trio
37.So Danco Samba - Joao Donato & Seu Trio
38.Garota moderna - Walter Wanderley
39.Samba De Verao - Walter Wanderley
40.On the South Side of Chicago - Walter Wanderley
41.Crickets Sing for Ana Maria (Os Grilos) - Walter Wanderley
42.Menino Das Laranjas - Walter Wanderley
43.Summer Samba - Walter Wanderley
44.O Barquinho - Walter Wanderley
45.It hurts to say goodbye - Walter Wanderley
46.Lamentos - Paulinho Nogueira
47.Barquinho - Paulinho Nogueira
48.Manha De Carnaval - Paulinho Nogueira
49.Samba Em Preludio - Paulinho Nogueira
50.Concierto De Aranjuez - Paulinho Nogueira